NANO Nuclear Energy Inc.(纳斯达克股票代码：NNE)(“NANO Nuclear”或“公司”)，一家领先的先进核能和技术公司，专注于开发便携式清洁能源解决方案，今日宣布与三家机构投资者签订最终证券购买协议，成功完成私募融资。预计此次融资将在扣除发行费用前，为NANO Nuclear带来约6000万美元的总收益。
此次融资将使NANO Nuclear的现金储备大幅增加至1.2亿美元以上，为公司推进尖端微反应堆和辅助业务、寻求互补性收购以及推动增长以实现初始收入提供有力支持。
最终证券购买协议于2024年11月24日签署，私募预计将于2024年11月27日完成，但须遵守惯例成交条件。此次交易的独家配售代理为Benchmark Company, LLC。
结合私募，NANO Nuclear将发行总计2,500,000股普通股和五年期认股权证，投资者将为每股股票和相关认股权证支付24.00美元的购买价。认股权证的行使价为每股26.00美元。
NANO Nuclear Energy Inc.是一家先进技术驱动的核能公司，业务涉及尖端便携式微反应堆技术、核燃料制造、核燃料运输、太空核应用和核工业咨询服务五大领域。公司开发的固体堆芯电池反应堆“ZEUS”和低压冷却剂反应堆“ODIN”代表了清洁能源解决方案的先进发展。
此外，NANO Nuclear还拥有子公司先进燃料运输公司(AFT)，专注于为小型模块化反应堆、微反应堆公司等提供商业数量的HALEU燃料;子公司HALEU Energy Fuel Inc.(HEF)则专注于开发高纯度低浓缩铀(HALEU)燃料制造管道;子公司NANO Nuclear Space Inc.(NNS)正在探索微核反应堆技术在太空中的潜在商业应用。
此次私募融资的证券尚未根据《1933年证券法》或州证券法进行注册，未经美国证券交易委员会注册或获得此类注册要求的适用豁免，不得在美国境内发售或出售。公司已同意在2025年1月15日之前向美国证券交易委员会提交注册声明。
