总部位于亚特兰大的辐射设备供应商Mirion宣布,已达成最终协议,将以约5.85亿美元的价格,从Windjammer Capital Investors手中收购核电工程技术供应商Paragon Energy Solutions,后者总部位于德克萨斯州沃斯堡。
Paragon在核电领域实力不俗,拥有100多名技术精湛的工程专业人员,掌握超过20,000个专有部件,其系统和解决方案已集成到北美每一座核反应堆中。而Mirion业务范围广泛,在12个国家拥有约2800名员工。Mirion预计此次交易将在年底前完成,不过需经过常规监管审查并满足其他成交条件。
根据Mirion的公告,Paragon预计2026年的收入约为1.5亿美元,调整后的EBITDA(息税折旧摊销前利润)利润率为20%-22%。MarketWatch报道,该交易将在收购后的第一年增加Mirion的每股收益,并在五年后产生每年1000万美元的商业和成本协同效应。高盛为此次收购提供过桥贷款,长期融资可能涵盖股权、债务和股权挂钩融资,目标是维持“预计净债务/调整后EBITDA比率约为3.5倍或更低”。
Mirion董事长兼首席执行官Thomas D. Logan称:“我们收购Paragon的协议将巩固我们对电离辐射检测、测量和分析的承诺。Mirion和Paragon的互补能力将为核电客户提供更全面的产品和服务,以满足他们日益增长的需求。”Paragon总裁兼首席执行官Doug VanTassel也表示:“与Paragon一样,Mirion致力于提供高质量的创新产品,以支持现有核电站和下一代SMR。此次交易将增强核能全球供应链,为升级现有核电站和下一代SMR的投产提供支持。”