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“十三五”放疗设备规划完成率偏低,国内放疗市场的想象空间到底有多大?

2021-12-17 17:00     来源:放疗说     放射诊疗质子治疗直线加速器伽马射线

放射治疗是肿瘤治疗的有力武器。放疗成为治疗恶性肿瘤重要手段的同时,直接推动了全球放射治疗设备行业的快速发展。

近日,在刚刚落幕的“第七届协和肿瘤放疗论坛”上,中国医学装备协会的侯岩教授指出,“十三五”期间我国放疗设备配置规划整体完成率偏低,其中,高端放疗设备和伽玛刀的配置规划完成率为60%左右,直线加速器配置规划的完成率为77%。

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2019年7月末,国家卫健委发布消息,决定对2018—2020年大型医用设备配置规划进行调整。

此次调整后,2018—2020年甲乙类大型医用设备规划 12768台,甲类大型医用设备配置规划281台,乙类大型医用设备配置规划12487台。其中与放疗有关的大型设备:

质子治疗肿瘤系统:全国总体规划配置控制在16台内,全部为新增配置。

高端放射治疗设备:到2020年底,全国规划配置216台,其中新增188台。

直线加速器(含X刀):到2020年底,全国规划配置在3405台内,其中新增1451台。

伽玛射线立体定向放射治疗系统:到2020年底,全国规划配置296台,其中新增188台。



 
 

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根据“十三五”发展规划,至2020年底,我国直线加速器配置量将达到3405台,每百万人口将达到2.59台。

但实际上,“十三五”期间我国放疗设备规划完成率偏低,高端放疗和伽玛刀的配置完成率为60%左右,而直线加速器的配置完成率为77%。其中:

15个省份高端放疗规划完成率低于50%,3个省份为0;

8个省份直线加速器规划完成率低于50%,1个省份为0;

15个省份伽玛刀规划完成率低于50%,7个省份为0,1个省份为160%。

据统计,2020年我国大陆各类放射治疗设备共2925台,每百万人口的拥有量为2.07台,其中直线加速器共2139台,百万人口1.51台。

该数字虽比2018年1.5台和1.45台有较大提升,但仍远低于发达国家,仅达到世界卫生组织建议2-4台的低限水平。

侯岩教授指出,放疗设备配置规划出现完成率偏低的问题,其背后存在相应的制约因素。这些制约因素,有望于指导“十四五”期间放疗工作的进一步开展。

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国家“十四五”规划指出,推动省市优质医疗资源,支持县级医院发展力争新增500个县级医院(含中医院)达到三级医院设施条件和服务能力。

同时,《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》指出,力争实现服务人口超过100万的县有达到城市三级医院硬件设施条件和服务能力的县级医院。

根据中国医学装备协会放疗分会调研数据显示,2020年我国大陆地区放疗单位中县级单位为454家,约占县级医院总数7.6%,相对于2018年仅仅增加了35家。

目前,全国县级医院共有直线加速器455台,县级医院中拥有放疗设备数量较多的前8个省份,分别是山东、河南、江苏、重庆、河北、安徽、浙江和湖北。

据侯岩教授介绍,制约县级医院放疗能力提升最大的因素还是人员问题,目前中国医学装备协会放疗分会正积极推动制定“县级医院开展放疗工作的标准规范”,从准入门槛、临床使用要求、适宜设备、阶梯配置以及质量控制几个方面,为县级医院开展放疗工作提供指南。

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近年我国放疗市场增长虽然呈现加速迹象,但需求远远未被满足。国内放疗市场未来潜力到底有多大?

根据全球权威咨询机构Frost & Sullivan市场调研数据显示,国内放疗市场由2008年的58.3亿元增长至2015年的269亿元年,复合增速为24.42%(该数据仅为放射治疗领域数据,并不包括放射影像学领域数据)。

▲ 关于放疗市场实际规模与未被满足需求量的测算(数据源于Frost&Sullivan、广发证券发展研究中心)

未来随着放疗技术的进一步发展及放疗意识的提升,更重要的是随着大病医保及放松配置证政策的进一步实质性落地,预计未来3-5年放疗行业复合增速仍将保持在25%-30%的水平。

目前国内的放疗设备还是集中在直线加速器和伽玛刀两类,大型放疗设备的使用和服务中心大多还是集中在资本密集经济发达的沿海地区,伴随着配置证政策的调整,区域医疗资源平衡化进程推进、民营医疗机构的发展,优质放疗资源有望进一步向东北、中部、西部等地区迁移。

从设备的角度——直线加速器和伽玛刀市场总需求,以后期逐步与发达国家靠拢为前提,来推算市场总量。国内放疗市场总需求量在1500-2000台,以单价1500万来推算,市场容量在225-300亿(不包括每年约5%-10%的维护费用)。

从服务端来推算,国内每年300万肿瘤患者,100万人适用放射治疗,4个疗程,每疗程费用1.5万,约600亿元的服务市场。

▲ 与发达国家每百万人拥有放疗设备(台)对比(数据源于Frost&Sullivan、广发证券发展研究中心。)

从设备到服务,肿瘤治疗服务的市场空间远大于单纯设备生产销售。身患癌症但并不积极接受放疗的患者,此群体是将是未来国内放疗市场增量。

目前经济越发达、医疗理念越先进的国家采用放射性治疗的患者比例越高。其中,美国为63%,而目前我国肿瘤患者采用放疗的比率约为22%。

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