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中国CT行业透视:得高端者得天下

2022-01-24 11:56     来源:医工研习社     CT扫描
导语

本市场分析基于近三年数据,从用户及市场角度深入分析我国CT行业现状,预测需求走势。

近两年,由于其诊断新冠肺炎的作用,CT大火,影响了CT行业,不过,仅仅是一定程度上。2019年一切如常;2020年疫情来袭,全民严阵以待; 2021年基本常态化; 2022或许会成为新冠疫情的最后一届寒冬。

1 人均CT保有量已达美国2/3

与发达国家CT市场已进入成熟期不同,我国CT市场仍处于稳步增长期,全国CT销售数量从2654台(2016年)增长至4036台(2019年),全国CT保有量从23029台(2016年)增长至33600台(2019年),年均复合增长率为13.4%。2019年全国人均保有量仅为18台/百万人,远低于美国的44台/百万人,日本的111台/百万人。2020年,因为疫情,全国新增CT飞跃式突破7000台,涨幅约90%。2021年虽减少约200台,但新增仍突破7000台(请参考:2021年中国CT行业成绩公布)。从数量上看,20/21两年配置了约1.4万台,超过前5年(2014-2019)CT销量的总和。2021年底,全国CT保有量47600台,全国人均保有量约34台/百万人,已达美国的2/3。


2 疫情对16排档CT影响极大

2019年,16排档CT新增约2500台;2020年,增长至近5000台,翻了近一倍;2021年,仅减少不到100台,几乎没有下降的迹象。2022年1月19日,权威杂志《柳叶刀》(The Lancet)刊登发布重磅研判论文:“新冠病毒或将继续肆虐,但全球疫情即将结束”。其文预测,即使全人类都接种疫苗也无法阻止新冠病毒不停变种,但能够在预防重疾方面得到有效的防护。在奥密克戎感染浪潮过后,新冠肺炎将继续徘徊,但新冠疫情不会卷土重来,关键转折点为3月底。考虑到季节性因素,预计冬季月份的潜在传播会增加。



据此预测,16排CT还将维持一段时间高位增长,以应对冬季疫情反复。但一旦放开,16排档次需求量短时间内将会暴跌至2019年以前水平。考虑到CT使用周期至少10年,加上一级医院的CT使用率极低,因此相当长时间内16排档CT都很难“重现辉煌”。与仅花钱就能解决的CT等硬件设备不同,一级医院更缺专业技术人员。暂且不谈优质人才资源下沉,据了解,很多一级医院的整个医技科室就1-2个技师,而他们需要操作DR、CT、超声以及常规功能检查。如果不解决这些问题,未来相当多乡镇卫生院的CT(含方舱CT、车载CT)可能都会闲置。

3 64排档CT将稳步增长

2019年,64排档CT新增约900台;2020年,增长至近2000台(1600台64排,400台准64排),翻了1倍以上;2021年,大幅回落,降至约1600台(1100台64排,500台准64排)。与16排档CT不同,疫情对于64排档CT影响并不大。从实际采购情况来讲,64排基本集中在二级及以上医院。医院配置64排CT考虑疫情是一方面,更需要作为主力机长期使用(请参考:准64排CT可能会加速低端CT的消失)。大幅增长是因为疫情导致的胸部CT检查爆涨,相当于提前配置;大幅回落是因为当前CT已满足检查需求。
 


 

根据国家卫健委统计信息中心数据,截至2020年2月,全国二级及以上医院12492家。考虑到64排CT将长期是三级医院及部分二级医院的绝对主力机,预测64排档CT会保持稳步增长,但鉴于影像检查互认和DRGs会减少过度检查,一定程度上也会减缓医学影像设备的增长趋势,预计平均增长率约10%。此外,笔者并不认为未来10年64排CT会取代16排CT,因为作为一级医院的筛查使用,16排CT完全满足需求。

4 得高端者得天下

2019年,高端/超高端CT新增约400台;2020年,增长至约450;2021年,增长至600台,年平均增长率高达28.26%。总体来看,疫情对于高端/超高端CT没有任何影响。近年来,随着分级诊疗政策的推进,不少医院都争取“升三甲”。根据国家卫健委发布的《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》,2020年我国新增三级医院247家,总数达2996家,而这正是高端CT的核心市场。与中低端CT不同,对于医院来说,高端CT不仅具有科研和临床价值,更有品牌效应,部分较大二级医院及所有三级医院对于高端CT的需求会越来越大,预计未来5年将会达到新增1000台/年。此外,虽然高端/超高端CT只占总销售数量得不到1/10,但占了总销售金额的1/3以上,未来占比还将进一步扩大,基本可以说“得高端者得天下”。近几年,国产CT品牌厂家也在努力拼高端,一方面是为了填补空白,大蛋糕显然是更诱人的原因。与低端CT市场不同,高端市场属于“站着把钱挣了”,可不是靠支持国产就能解决的,必须“真刀真枪”。


5 国产化大势所趋

根据规定,国产/进口不是以国产/国际品牌区分,而是按医疗器械注册证划分。根据2021年CT数据,7000台CT中,国内生产的占6500台以上,国产化率高达92.9%。其中,

1)64排档和16排档几乎完全实现了国产化(含GPS),国产化率高达98%以上,未来1-2年将实现100%国产化;2)超高端和高端CT仍以进口为主,国产化率约16.28%。随着GPSC加快高端CT本土化,及国产品牌高端CT的逐渐崛起,将大幅提高国产化率,预计3年内国产化率将超过60%以上。

6 依然欣欣向荣

因为疫情,近两年虽然“超额"配置了约5000台CT,但基本用于加强我国乡镇卫生院等基层医疗的建设。对CT来说,二级及以上医院才是我国CT市场更重要的基本盘,疫情对此影响并不大。考虑到未来发热门诊将成为二级及以上医院的标配,疫情过后,我国CT市场仍将长期保持稳步增长,尤其是64排档及高端CT。最后,不一定靠谱预测:2022年,将从7000台减少至6000台,其中16排档大幅减少至4000台,64排档小幅减少至1500台,高端继续增长至650台;2023-2025,16排档维持平稳,64排档恢复稳步增加,高端则持续保持增长。

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